Studio Adija Lukavca i Ornamenata, studio Amadeus, Sarajevo, avgust/septembar 1999. godine. Izdavač i ditributer albuma „Dancing bear“.

Članovi benda u ovom periodu su:
Hamdija Salihbegović – solo gitara, vokali;
Nedžad Merdžanović – vokal, gitara;
Haris Varajić – bas gitara;
Samir Bajraktarević – bubnjevi;